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利空出尽 多家券商唱多中国燃气

时间:2021-08-02 来源:本站原创 作者:admin

  湖北十堰项目燃气爆炸事故调查结果出炉后,多家券商发布研究报告表示,该事件对中国燃气(00384)的财务影响较小,纷纷予该股“买入”或“跑赢大市”评级,最高目标价看至39港元。

  中信证券表示,十堰项目爆炸事故调查结果靴子落地后,有望悉数化解短期不确定性,公司后续关注点有望重回业务成长与商业模式改善。

  中信证券指出,2021年以来,香港正版笫一份,伴随经济需求景气以及碳中和下的燃气替代需求持续增长,行业及龙头城燃销气量普遍高增。预计公司2Q2021销气量同比增长20%,与行业趋势相符。

  中信证券表示,各地城燃顺价机制自2018年以来不断改善,广西和甘肃2021年进一步征求意见,拟建立居民实时顺价制度,好彩网论坛,有望进一步提升价差稳定性。公司引领行业开拓南方暖居业务,指引2022财年开发1600万平方米,预计未来5年或合计开发4-5亿平方米,有望提升公司的城市业绩占比与接驳回款率,并夯实运营利润率,并与已经较为成熟的增值服务共同强化公司业绩成长性。

  瑞信维持中国燃气“跑赢大市”评级 ,目标价为33港元,认为现在是买入良机。

  虽然民事损害赔偿金额尚未披露,但该行认为对中国燃气的盈利影响不大,预计不到其2022财年预期净利润的1%。此外,瑞信认为市场可能过于担心这一事件对公司现有项目的特许经营权和未来业务扩张的影响。调查结果显示,影响可能仅限于本地项目层面。

  瑞信指出,中国燃气目前的估值明显低于同行,但主要燃气公司未来三年每股收益的复合增长率,均在12-15%之间。瑞信认为,现在是买入中国燃气的好时机。

  该行认为,爆炸事故赔偿金额对公司的财务影响可能微不足道,而公司董事将放弃领取2250万港元薪酬并由中国燃气公益基金会捐助1000万港元,这应能在很大程度上抵消这一影响。

  中银国际表示,随着事故处理结果尘埃落定,投资者的注意力将重回公司运营本身。在液化石油气智能微电网和暖居业务的推动下,该公司预计在2022财年实现15%的同比增长,与主要同行类似。

  中银国际还指出,该公司最近一直在从市场上回购股票。在6月底公布2021财年业绩后,中国燃气已回购了1510万股股票,其中1014万股用于股权激励计划。

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